銷售流程教學指南：改善5個銷售流程常忽略的盲點，提升成交率！

無論企業規模大小，優化銷售流程是企業在競爭激烈的商業環境中，持續提升業務表現、實現長期業績增長的重要關鍵，對於 B2B 企業常見的銷售流程大致可分為以下 7 個階段，

銷售流程階段1：研究市場
銷售流程階段2：進行客戶開發
銷售流程階段3：建立潛在商機
銷售流程階段4：跟進商機
銷售流程階段5：成交訂單
銷售流程階段6：售後服務
銷售流程階段7：客戶關係維繫促成持續的銷售機會

然而業務在執行過程中常有一些盲點容易被忽略，尤其是進行客戶開發之後，收集回來的客戶資料分散，有追蹤商機不易、追蹤期太長等狀況，這可能導致商機流失和成交率下降。這篇文章將探討銷售流程中常被忽略的盲點，以及如何藉由優化銷售流程來提升企業的成交率，打造高效的業務團隊，並達成業績正循環。

【5個銷售流程中常被忽略的盲點】

銷售流程盲點1、潛在商機紀錄不完整，追不到、無法有效轉換商機

許多業務人員相當積極努力在進行開發客戶，過程中收集大量名片和聯絡資料，卻因為沒有即時、完善地記錄這些資訊，導致後續追蹤潛在商機困難，錯失了後續跟進和轉換商機的可能性。

銷售流程盲點2、商機追蹤期太長，錯過跟進時機

特別是對於銷售週期大於兩個月的產品或服務，客戶需要經過一連串的評估，從試用到決策，若沒有即時排除客戶疑慮、掌握客戶評估狀況，或是有沒有競商加入等，都會導致錯過跟進時機，因此需要系統化管理商機進行階段。

銷售流程盲點3、團隊協作有斷點，影響成交率

在銷售流程中，團隊之間的協作和溝通是至關重要的，若團隊之間缺乏有效的溝通和協作工具，可能導致資訊不對稱，或者在商機跟進的過程中出現斷層。這可能是因為沒有共享資訊或是資訊不即時、負責人員不明確等問題，進而影響業務成交訂單的快慢和成功率。

銷售流程盲點4、忽略數據洞察的重要性

透過數據分析，可以了解客戶行為、偏好和購買模式。然而，有時企業可能忽略了利用數據洞察來驅動再行銷和再回購。例如，缺乏對於客戶流失的預警機制，或是無法適時掌握客戶的購買週期和需求變化等情況。有效的報表和數據分析工具可以幫助企業識別潛在的再行銷機會、持續創造業績。

銷售流程盲點5、疏忽後續服務和關係維繫

成交訂單後，維繫客戶關係和提供售後服務同樣重要。有時企業可能疏忽了這個階段，導致客戶感受不佳，影響了再次購買/續約的意願。藉由CRM系統持續關懷客戶、及時回應客戶的問題和需求，不僅能提升客戶滿意度、建立穩固關係，也可以促進口碑。

【優化銷售流程解決方案-叡揚Vital CRM系統】

叡揚 Vital CRM 做為一個全面的客戶關係管理解決方案，5大特色不僅能夠幫助企業克服這些盲點，還提供多樣化的數據分析報表，助力企業優化銷售流程並實現更高的成交率，以及維繫良好又長久的客戶關係。

特色1、潛在商機不遺漏

根據業務管理80/20法則，掌握關鍵客戶可以創造最佳獲利，因此，業務人員要確保每個潛在商機的客戶資訊在銷售流程中都被妥善記錄、分類、並進行後續跟進，幫助提升銷售轉換率。Vital CRM系統的功能列表上，可以記錄潛在商機的類別、來源、階段和關聯事件/活動，讓業務評估關懷順序，或是讓業務主管使用 Vital CRM 的轉工作功能，分派給合適的業務跟進，盡速將潛在商機轉換成商機。鉅門工業便透過 Vital CRM 記錄客戶的互動歷程，協助業務同仁判斷客戶對哪些商品有興趣，或是該客戶潛在商機有多大，優先掌握重點客戶。

特色2、商機追蹤狀態一目了然

Vital CRM 提供直觀的商機追蹤列表功能，團隊成員能夠一目了然地查看商機的進展和狀態，這包括商機的當前階段、下一步行動和負責人員，讓業務主管可以及時支援、確認商機推進至成交階段。此外，系統提供時效性的提醒和通知訊息，確保業務團隊不錯過任何重要的動態或機會。

特色3、強大的資料統整系統

知名跨國企業導入 Vital CRM 善用彈性的欄位設計與社群整合模組，整合多方資料管道，包含官網電商、電話客服系統和 LINE 渠道，並藉由標籤功能將客戶更加細緻的分眾互動經營。過往品牌商會將產品鋪貨給各大通路，需要的人會在通路自行購買，或是客戶也可以直接在品牌商的官網訂購、電話下單，造成品牌商需要的客戶和消費等資料分散在多個平台，而無法完整收集銷售流程中的客戶資料，並進行消費分析。因此Vital CRM 成為整合不同管道的關鍵數位工具，除了可累積自有的資料庫，更解決了品牌商無法經由經銷通路接觸終端客戶的困擾，更可以進一步搭配 Insight 數據分析做行銷與業務決策。

特色4、Insight數據分析協助業績達標

Vital CRM 的Insight數據分析模組提供 26 張報表滿足企業經營需求、支持銷售流程的不同階段，可分為三大類，包含消費管理的分析報表，可掌握客戶消費行為和商品熱銷程度、業績管理的分析報表有利於掌握商機全貌，以及即時擬定計畫加速業績達標、還有內部管理的分析報表，幫助掌握活動成效並敏捷調整行銷策略。鉅門工業除了使用 Vital CRM 記錄客戶資料、潛在商機、商機階段和管理業務，也透過 Insight 報表分析客戶及下單狀況，從中挖掘新商機、提高商品在不同領域客戶的採購率。

藥專家生技劉信言藥師曾於活動中表示，為了用數據來客觀的瞭解客戶需求，選擇導入Vital CRM，在實際運行下達到 3 年營收成長 10 倍，服務客戶家數提升 9.6 倍的成果。對於保健食品業的廠商來說，不只希望了解各家通路取得了多少樣品、花費了多少資源，最重要的是貢獻的業績。搭配Insight分析模組，一旦有客戶購買的頻率降低，立刻就能從RFM報表上發現，「客戶會在報表上移動喔！」劉信言打趣的說，並將 Vital CRM 的 APP 比喻成手掌式戰情室，打開CRM就可以掌握客情。

特色5、個人化訊息關懷客戶更細緻

碩隆精密工業不僅運用 Vital CRM 匯整來自官網的客戶名單，並根據不同類別貼上標籤，例如：台灣、美國、大盤商、中盤商⋯⋯等，不僅可快速篩選合適的客戶族群，發送對應的行銷郵件，碩隆精密工業二代/總經理 陳湘霖分享，Vital CRM 為公司節省不少人力和行銷成本，還可以個人化訊息，讓收件者感到貼心和用心。日後在業務管理也能迅速指派負責人員、持續追蹤商機。此外，也能設定聯繫腳本定期關懷既有客戶，並且持續記錄互動歷程，及時掌握、回應客戶的需求和問題，提升售後服務品質。

透過叡揚Vital CRM 系統，企業能夠全面解決銷售流程中的常見盲點，從潛在商機的完整記錄到數據洞察的應用，再到後續服務和關係維繫，協助企業更有效率地執行銷售策略，無論是中小企業或跨國企業，Vital CRM 都是一個強大且靈活彈性的數位工具，助您在競爭激烈的市場中脫穎而出。

立即免費試用 Vital CRM 系統>>https://www.gsscloud.com/tw/vital-crm