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強化你的辦公技能！電子表單整合5種工作流程，效率全面提升
電子表單可為企業帶來哪些優勢？無論是提高工作效率、降低錯誤風險還是簡化流程，都能夠更順暢的協助企業營運。Vital BizForm 智慧表單一站滿足企業在 CRM、財會作業、代理人簽核、碳盤查與問卷等 5 種工作應用，實現資料與流程的無縫整合，並且進一步掌握零方數據，從而獲得更大的競爭優勢。
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【電子表單整合 5 種工作流程】目錄
1. 客情維繫更有利！電子表單整合CRM系統，細緻經營客戶
2. 費用申請輕鬆搞定！電子表單整合財會系統，線上簽核好便利
3. 流程不再延誤！電子表單設定代理人簽核，確保作業順暢
4. 輕鬆收集碳排放數據！電子表單加速碳盤查作業
5. 精準問卷調查！電子表單應用在問卷，讓資料處理更智慧
電子表單可為企業帶來哪些優勢？無論是提高工作效率、降低錯誤風險還是簡化流程，都能夠更順暢的協助企業營運，不再只是單純的無紙化過程，然而企業面對表單的多元需求，包含經營客戶所產生的報價單、客戶服務單、VIP 意見表等，以及財務會計費用申請單、碳排放活動數據收集單、員工調查問卷等，依然存在流程斷點或是需要列印電子檔送簽核、再次掃描歸檔等重工的問題，因此企業需要更完整的電子表單解決方案，串起各項工作流程。
在本文中，我們將分享如何透過叡揚 Vital BizForm 智慧表單一站滿足企業在 CRM、財會作業、代理人簽核、碳盤查與問卷等 5 種工作應用，實現資料與流程的無縫整合，並且進一步掌握零方數據，從而獲得更大的競爭優勢。
現在透過 Vital BizForm 智慧表單串接 Vital CRM 客戶關係管理的整合解決方案，可以從 CRM 系統直接開啟已建立好的表單模板，系統會自動將客戶姓名、公司、商機項目等客戶資料，帶入報價單等表單中，省下重複填寫基本資料的步驟，在日後管理客戶資料同時，一目了然所有曾建立的關聯表單，輕鬆將這些客戶表單完整記錄、留存在 CRM 系統，有助於全面追蹤客戶的互動歷程，進一步提升客戶服務的品質。(了解更多>>報價合約單等多樣表單智慧整合 CRM，NO-Code 秒速自建完成)
另一方面，當客戶使用 Vital BizForm 填寫表單例如報修單時，企業管理者可一鍵將表單資料連同表單上的標籤一起匯入 Vital CRM，並能自動比對後新增資訊在原有客戶上，或建立新客戶資料。串起這些作業流程，將有助於深入了解每一位客戶的需求，提供更個人化的服務，培養長期、穩定的客戶關係。
許多客戶願意主動分享個人訊息以換取優惠或最新消息，並且追求更加個人化的服務，這些零方數據在第三方 cookie 即將退場之時，迅速躍升成為企業行銷策略規劃、優化客戶服務的重要資產。而透過 Vital BizForm 的回填問卷功能與 Vital CRM 結合，企業不僅可更輕鬆地收集零方數據，還能快速追蹤客戶問卷填寫狀態。
例如想提供 VIP 客戶特別服務或優惠，現在可以利用 Vital CRM 的標籤、活動事件等條件，直接在 Vital BizForm 進行篩選名單，並發信邀請特定的客群來填寫問卷，了解他們的需求或想法，或是用於新產品的使用者回饋收集和定期的客戶滿意度調查。
此外，Vital BizForm 有 Email 和簡訊兩階段驗證身份的機制，提升填寫者的資料保密性和準確性，也不需要重複填寫已有留存的資料，讓客戶體驗更佳。
為了優化財會作業流程並提高效率，Vital BizForm 整合 Vital Finance 財務會計管理，可透過費用暨零用金模組，提供組織內人員於線上填寫費用相關表單，包含請款單、預支暫付款單、暫付款沖銷及零用金申請，並且直接進行線上簽核，費用申請單還可以附加檔案，確保相關單據完整性。當通過簽核流程後，系統自動轉入 AP/AR 之「應付帳款立帳」，可續進行後續付款處理，讓員工更加方便的完成財務費用申請與簽核，省去紙本申請單的整理工作，實現高效的費用管理。
員工可以直接在會計系統中進行線上申請和簽核表單，並查看審核中的費用/暫付款申請單
為了克服這些挑戰，Vital BizForm 整合 Vital NetZero 零碳雲，讓供應鏈中心廠可以從外填表單，線上收集上游供應商原物料碳排放係數之一級數據，並自動匯入碳盤查系統。這樣的整合服務不僅省去繁瑣的人工彙整過程，也減少了數據斷點、提高資訊登錄的正確性。供應鏈中心廠可以使用 Vital BizForm 智慧表單及時追蹤、收集和管理上游供應商的碳排放數據，為供應鏈透明度和減碳策略提供更有效的解決方案。
2024 年，Vital BizForm 升級線上問卷體驗，可針對特定對象設計個人化的問卷，並利用日期、欄位關鍵字等不同條件查詢問卷回填狀況，以及透過圓餅圖和長條圖的視覺化圖表，進行資料收集的統計分析，提升問卷調查的工作流程效率！
隨著企業對電子表單和線上問卷的需求不斷擴大，Vital BizForm 智慧表單系統持續敏捷升級以滿足使用者的多元應用面向，讓業務運作更加暢行無阻，歡迎立即免費試用，體驗 Vital BizForm 為您帶來的便利和效率吧！
1. 客情維繫更有利！電子表單整合CRM系統，細緻經營客戶
2. 費用申請輕鬆搞定！電子表單整合財會系統，線上簽核好便利
3. 流程不再延誤！電子表單設定代理人簽核，確保作業順暢
4. 輕鬆收集碳排放數據！電子表單加速碳盤查作業
5. 精準問卷調查！電子表單應用在問卷，讓資料處理更智慧
電子表單可為企業帶來哪些優勢？無論是提高工作效率、降低錯誤風險還是簡化流程，都能夠更順暢的協助企業營運，不再只是單純的無紙化過程，然而企業面對表單的多元需求，包含經營客戶所產生的報價單、客戶服務單、VIP 意見表等，以及財務會計費用申請單、碳排放活動數據收集單、員工調查問卷等，依然存在流程斷點或是需要列印電子檔送簽核、再次掃描歸檔等重工的問題，因此企業需要更完整的電子表單解決方案，串起各項工作流程。
在本文中，我們將分享如何透過叡揚 Vital BizForm 智慧表單一站滿足企業在 CRM、財會作業、代理人簽核、碳盤查與問卷等 5 種工作應用，實現資料與流程的無縫整合，並且進一步掌握零方數據，從而獲得更大的競爭優勢。
1、客情維繫更有利！電子表單整合CRM系統，細緻經營客戶
從初次接觸客戶到最終交易，以及後續維繫客情會產生各式各樣的表單文件，每一位客戶可能同時會有好幾張的報價合約單、拜訪服務單或是保固報修單等，過往都是分散在不同的實體資料夾，甚至還要掃描成電子檔後上傳歸檔等一連串繁瑣的作業，結果等到要找的時候還是花費很多時間在翻箱倒櫃，容易發生資訊不同步的問題。現在透過 Vital BizForm 智慧表單串接 Vital CRM 客戶關係管理的整合解決方案，可以從 CRM 系統直接開啟已建立好的表單模板，系統會自動將客戶姓名、公司、商機項目等客戶資料，帶入報價單等表單中，省下重複填寫基本資料的步驟，在日後管理客戶資料同時，一目了然所有曾建立的關聯表單，輕鬆將這些客戶表單完整記錄、留存在 CRM 系統，有助於全面追蹤客戶的互動歷程，進一步提升客戶服務的品質。(了解更多>>報價合約單等多樣表單智慧整合 CRM，NO-Code 秒速自建完成)
另一方面，當客戶使用 Vital BizForm 填寫表單例如報修單時，企業管理者可一鍵將表單資料連同表單上的標籤一起匯入 Vital CRM，並能自動比對後新增資訊在原有客戶上，或建立新客戶資料。串起這些作業流程，將有助於深入了解每一位客戶的需求，提供更個人化的服務，培養長期、穩定的客戶關係。
★掌握零方數據，客情維繫更有利★
許多客戶願意主動分享個人訊息以換取優惠或最新消息，並且追求更加個人化的服務，這些零方數據在第三方 cookie 即將退場之時，迅速躍升成為企業行銷策略規劃、優化客戶服務的重要資產。而透過 Vital BizForm 的回填問卷功能與 Vital CRM 結合，企業不僅可更輕鬆地收集零方數據，還能快速追蹤客戶問卷填寫狀態。例如想提供 VIP 客戶特別服務或優惠，現在可以利用 Vital CRM 的標籤、活動事件等條件，直接在 Vital BizForm 進行篩選名單，並發信邀請特定的客群來填寫問卷，了解他們的需求或想法，或是用於新產品的使用者回饋收集和定期的客戶滿意度調查。
此外，Vital BizForm 有 Email 和簡訊兩階段驗證身份的機制，提升填寫者的資料保密性和準確性，也不需要重複填寫已有留存的資料，讓客戶體驗更佳。
2、費用申請輕鬆搞定！電子表單整合財會系統，線上簽核好便利
即使許多公司已經導入會計系統，費用申請流程仍然需要透過紙本作業進行簽核、人工黏貼單據等處理。然而，這種作業方式不僅耗時耗力，後續管理也容易遺漏資料，還會增加公司營運成本。為了優化財會作業流程並提高效率，Vital BizForm 整合 Vital Finance 財務會計管理，可透過費用暨零用金模組，提供組織內人員於線上填寫費用相關表單，包含請款單、預支暫付款單、暫付款沖銷及零用金申請，並且直接進行線上簽核，費用申請單還可以附加檔案，確保相關單據完整性。當通過簽核流程後，系統自動轉入 AP/AR 之「應付帳款立帳」，可續進行後續付款處理，讓員工更加方便的完成財務費用申請與簽核，省去紙本申請單的整理工作，實現高效的費用管理。
員工可以直接在會計系統中進行線上申請和簽核表單，並查看審核中的費用/暫付款申請單
3、流程不再延誤！電子表單設定代理人簽核，確保作業順暢
完善的職務代理人制度必須包含簽核流程的掌控，然而傳統紙本簽核或是使用 Email 審批核准，都可能會發生人員請假而導致簽核文件堆積，或是 Email 沒有進入下一關卡延誤作業進度，甚至影響決策時機。現在開始別再擔心，只要在 Vital BizForm 設定請假代理人及代理區間，讓職務代理人在您請假的期間也能收到簽核通知，並且代替您簽核表單，不管是從 Vital CRM 系統建立的報價單要主管審批、或是從 Vital Finance 建立的費用申請單需要採購簽核，都可以使用代理人功能，讓表單審核流程更順暢！
4、輕鬆收集碳排放數據！電子表單加速碳盤查作業
企業碳盤查的過程需要收集上游供應商的活動數據，例如原物料排放係數，這是進行碳足跡評估的重要一步。然而，供應商的數據資料表單可能以不同的格式存在，需要反覆整理和匯入匯出，流程中充滿斷點、容易出錯，這種情況增加盤查計算的困難，並降低了碳盤查報告的可信度和準確性。為了克服這些挑戰，Vital BizForm 整合 Vital NetZero 零碳雲，讓供應鏈中心廠可以從外填表單，線上收集上游供應商原物料碳排放係數之一級數據，並自動匯入碳盤查系統。這樣的整合服務不僅省去繁瑣的人工彙整過程，也減少了數據斷點、提高資訊登錄的正確性。供應鏈中心廠可以使用 Vital BizForm 智慧表單及時追蹤、收集和管理上游供應商的碳排放數據，為供應鏈透明度和減碳策略提供更有效的解決方案。
5、精準問卷調查！電子表單應用在問卷，讓資料處理更智慧
Vital BizForm 除了提供多種企業表單範本，例如請假單、加班申請單、採購單、同意書表單等等，方便使用者設計符合公司作業需求又美觀的線上表單，同時也可以應用在問卷調查，藉由線上問卷互動獲得寶貴的反饋和數據，並幫助公司決策、優化服務和作業流程，取代紙本表單或分散在 LINE 群組中的 Google 表單。2024 年，Vital BizForm 升級線上問卷體驗，可針對特定對象設計個人化的問卷，並利用日期、欄位關鍵字等不同條件查詢問卷回填狀況，以及透過圓餅圖和長條圖的視覺化圖表，進行資料收集的統計分析，提升問卷調查的工作流程效率！
隨著企業對電子表單和線上問卷的需求不斷擴大，Vital BizForm 智慧表單系統持續敏捷升級以滿足使用者的多元應用面向，讓業務運作更加暢行無阻，歡迎立即免費試用，體驗 Vital BizForm 為您帶來的便利和效率吧！
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